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자산관리사(FP)
Financial Planner(FP)
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자격소개
금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 이에 따른 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가
자격취득절차
-
01
자격검정시험응시
-
02
합격
-
03
등록
-
04
자격취득
응시정보
자격관련 연수과정
- 집합연수
- 통신연수
- 사이버연수
시험과목
| 구분 | 시험과목 | 세부내용(개별 배점) | 배점 | 시험시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 자산관리 기본지식 | 재무설계의 의의 및 재무설계 프로세스(10) | 40점 |
1교시 : 100분 (09:00 ~ 10:40) |
| 경제동향분석 및 예측(15) | ||||
| 법률(15) | ||||
| 세무설계 | 소득세(4) | 40점 | ||
| 금융소득종합과세(8) | ||||
| 양도소득세(8) | ||||
| 상속ㆍ증여세(16) | ||||
| 취득세 및 재산세ㆍ종합부동산세(4) | ||||
| 보험 및 은퇴설계 | 보험설계(10) | 20점 | ||
| 은퇴설계(10) | ||||
| 소계 | 100점 | 100분 | ||
| 2부 | 금융자산 투자설계 | 금융상품(16) | 70점 |
2교시 : 100분 (11:00 ~ 12:40) |
| 주식투자(15) | ||||
| 채권투자(15) | ||||
| 파생금융상품투자(12) | ||||
| 금융상품 투자설계 프로세스(12) | ||||
| 비금융자산 투자설계 | 부동산 상담 사전 준비(9) | 30점 | ||
| 부동산 시장 및 정책 분석(9) | ||||
| 부동산 투자전략(9) | ||||
| 보유 부동산자산관리 전략(3) | ||||
| 소계 | 100점 | 100분 | ||
| 합계 | 200점 | 200분 | ||
-
검정시험의 일부 면제
-
1. 검정시험 결과 1부 시험 또는 2부 시험만을 합격한 자는 부분 합격일로부터 바로 다음에 연속되어 실시하는 3회(년수 제한 2년)의 검정시험에 한하여
1부 시험 합격자는 1부 시험을, 2부 시험 합격자는 2부 시험을 면제
(2009년 제18회 시험부터 적용)
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1. 검정시험 결과 1부 시험 또는 2부 시험만을 합격한 자는 부분 합격일로부터 바로 다음에 연속되어 실시하는 3회(년수 제한 2년)의 검정시험에 한하여
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합격자 결정
- 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우
- 1. 시험과목별로 40점 미만(100점 만점 기준)이 없어야 하고
- 2. 1부 평균, 2부 평균이 각각 60점(100점 만점 기준) 이상이어야 함
- 평균은 총 득점을 총 배점으로 나눈 백분율임
- 1부 또는 2부 시험만 합격요건을 갖춘 경우는 부분합격자로 인정
수험 참고도서
누가 이 자격시험에 많이 응시했을까요?
직급별
- 사원·대리 23.4%
- 과장·차장 17%
- 팀장·부장 3%
- 기타 56.6%
연령별
- 20대 이하 37.2%
- 30대 36.1%
- 40대 21.1%
- 50대 이상 5.6%
