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프라이빗뱅커

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민간자격 프라이빗뱅커 Certified Private Banker
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자격소개

자산관리사(FP)의 상위자격으로 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 금융상품의 투자전략 및 관리방안, 투자성과분석 및 자산배분, 다양한 절세방법 관련 상담 및 세제혜택, 소득마련을 위한 종합보험설계, 은퇴 후 자산관리 전략 상담 및 부동산을 통한 투자수익의 창출과 부동산 금융을 통한 자산관리 전략 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가
자격

자격취득절차

  • 01

    자산관리사(FP),
    AFPK(한국재무설계사),
    CFP(국제공인재무설계사)
    자격 중 최소 1개 이상의 자격 취득자 또는 집합연수 프라이빗뱅커(CPB) 과정 또는 통신연수 자산관리사(FP)Ⅰ·Ⅱ 과정 수료자

  • 02

    1차 필기시험 응시

  • 03

    합격

  • 04

    2차 실무교육 수료

  • 05

    합격 및 등록

  • 06

    자격취득

응시정보

응시자격
자산관리사(FP), AFPK(한국재무설계사), CFP(국제공인재무설계사) 자격 중 최소 1개 이상의 자격 취득자 또는 집합연수 프라이빗뱅커(CPB) 과정 또는 통신연수 자산관리사(FP)Ⅰ·Ⅱ 과정 수료자
시험방법
1차 필기시험(객관식 5지 선다형, 단답형, 약술형 병행), 2차 집합연수(KBI Live 실시)
시험준비물
수험표, 신분증, 필기도구 및 계산기(필수)

자격관련 연수과정

집합연수
통신연수
사이버연수

시험과목

구분 세부내용 배점 시험시간
1부 금융상품 및 투자분석 30점 1교시 : 120분
(10:00 ~ 12:00)
포트폴리오 설계 30점
보험설계 및 컴플라이언스 30점
은퇴설계 40점
부동산 투자설계 30점
세금설계 및 상속설계 40점
소계 200점 120분
2부 자산관리 실무사례(I) 40점 2교시 : 150분
(13:00 ~ 15:30)
자산관리 실무사례(II) 70점
자산관리 실무사례(III) 90점
소계 200점 150분
합계 400점 270분
※ 주) 2부는 객관식, 단답형, 약술형으로 출제됨
  • 검정시험의 일부 면제
    • 검정시험 결과 1부 시험 또는 2부 시험만을 합격한 자는 부분 합격일로부터 바로 다음에 연속되어 실시하는 3회(년수 제한 2년)의 검정시험에 한하여
      1부 시험 합격자는 1부 시험을, 2부 시험 합격자는 2부 시험을 면제
  • 응시자 사전등록
    • 프라이빗 뱅커는 자산관리사(FP), AFPK(한국재무설계사), CFP(국제공인재무설계사) 자격 중 최소 1개 이상의 자격 취득자 또는 집합연수 프라이빗뱅커(CPB) 과정 또는 통신연수 자산관리사(FP)Ⅰ·Ⅱ 과정 수료자만 응시 가능합니다.
      해당 자격 보유자는 CPB응시자격 사전등록 화면에서 사전등록 후 응시가 가능합니다. CPB응시자격 사전등록 >
  • *원서접수 전 응시자격 사전등록 절차(응시자격에 해당하는 나의 증빙을 등록, 증빙은 자격증 사본, 합격확인서 사본이 해당)를 완료하여야 접수가능
    • 자산관리사(FP, 집합연수 프라이빗뱅커(CPB) 과정 또는 통신연수 자산관리사(FP)Ⅰ·Ⅱ 과정 수료자는 사전등록없이 바로 원서접수가 가능, AFPK, CFP: 증빙 등록 후 승인을 득하여야 접수가능
    • 응시자격 사전등록은 연중 상시 가능합니다. 사전등록에 대한 우리 원의 승인이 제출하신 응시자격의 진실성을 보증(Guarantee) 하지 않습니다. 추후라도 응시자격이 허위인 것으로 판명되거나 적발될 시에는 해당 자격의 취득 자체가 무효처리 될 수 있습니다.
    • 응시자격에 해당되는 3가지 자격에 대해 갱신하지 않아도 합격 이력(취득 이력)만 있으면 프라이빗뱅커(CPB)의 응시자격이 있습니다.
  • 합격자 결정
    • 제1차, 제2차 시험으로 구분하여 순차적으로 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우 합격자로 결정하여, 2차 시험까지 모두 합격한 자에게 자격을 부여함
    • *1차 필기시험
      • 시험과목별로 40점 미만(100점 만점 기준)이 없어야 하고
      • 1부 평균, 2부 평균이 각각 60점(100점 만점 기준) 이상이어야 함
    • 평균은 총 득점을 총 배점으로 나눈 백분율임
    • 1부 또는 2부 시험만 합격요건을 갖춘 경우는 부분합격자로 인정
    • *2차 실무교육 : 16시간 총 연수시간의 90% 이상 출석

프라이빗뱅커 명함

- 프라이빗뱅커로 최종 합격한 자는 다음의 로고를 다운받아 명함에 활용할 수 있음
* 프라이빗 뱅커 로고 : 영문 <C. P. B>의 타이포와 숫자 1 (No.1, Best, First)의 유기적인 조합을 통해 자산관리 분야 최고 상위
포지션인 프라이빗뱅커의 밸류를 표현하고 있다. 또한 영문과 숫자의 조합을 통해 나무를 형상화한 심볼디자인으로 고객의 자산가치를 키워나가고 신뢰할 수 있는 이미지를 표현하고 있다.
  • 소비자 알림 사항
    • 상기 프라이빗뱅커 자격은 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
    • 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)의 민간자격 소개란을 참고하여 주십시오.

누가 이 자격시험에 많이 응시했을까요?

직급별

  • 사원·대리 27.8%
  • 과장·차장 37%
  • 팀장·부장 25.9%
  • 기타 9.3%

연령별

  • 20대 이하 5.6%
  • 30대 16.7%
  • 40대 68.5%
  • 50대 이상 9.3%