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은퇴설계전문가-Core

민간 자격증(연수과정연계형) 은퇴설계전문가-Core Certified Retirement Consultant-Core
  • 12258
  • 시험일시 상기 연수과정 실시일
  • 응시자격 상기 연수과정 이수자
  • 시험방법 주관식, 객관식 또는 주/객관식 혼용 출제
  • 교육비 15만원 내외
자격

자격소개

고객의 성공적인 은퇴준비를 지원하기 위하여 은퇴설계 시장에 대한 이해를 바탕으로 은퇴설계 프로세스에 따라 고객을 상담 및 관리하는 업무를
수행하는 금융전문가를 양성하는 자격으로 해당 과정(은퇴설계전문가-Core)을 정해진 조건에 따라 수료하면 부여함.

자격취득절차

  • 01

    통신연수
    (2개월)

  • 02

    평가

  • 03

    등록교육
    (사이버연수)

  • 04

    은퇴설계전문가
    CORE 자격부여

평가방법 및 수료기준

총괄(온라인) 평가 집합(오프라인) 평가 합계
50점 50점 100점
※ 모든평가에 응시, 총점 60점이상 득점시 수료
  • 자격증 취득방법
    • 은퇴설계전문가-Core과정 수료자 중 총점 70점 이상 득점하신 경우 무료로 제공하는 은퇴설계전문가 등록교육(사이버) 과정을 수료(진도율 100%)한 자에게 한국금융연수원장 명의의 은퇴설계전문가-Core 자격증 수여
    • 본 자격증 소지자로서 은퇴설계전문가-Master(집합) 과정 이수 후 소정의 시험 합격시 은퇴설계전문가-Master 자격증 수여
  • 소비자 알림 사항
    • 상기 은퇴설계전문가-Core 자격은 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
    • 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)의 민간자격 소개란을 참고하여 주십시오.
목록

자격정보

(사)한국금융연수원

대표자
서태종
연락처
02-3700-1500
이메일
certif@kbi.or.kr
홈페이지
www.kbi. or.kr
소재지
서울특별시 종로구 삼청로 118

국가공인 민간자격

국가공인 목록
자격명 공인번호 등록번호 검정료(응시료)
신용분석사 금융위원회 제2019 - 1호 2008-0438 전과목 66,000원
(1부 : 28,000원, 2부 : 39,000원)
여신심사역 금융위원회 제2019 - 2호 2008-0439 전과목 66,000원
(1부 : 28,000원, 2부 : 39,000원)
국제금융역 기획재정부 제2021 - 1호 2008-0440 전과목 66,000원
(1부 : 33,000원, 2부 : 33,000원)
신용위험분석사(CRA) 금융위원회 제2023 - 2호 2008-0442 1차 : 77,000원, 2차 : 88,000원
자산관리사(FP) 금융위원회 제2020 - 1호 2008-0441 전과목 55,000원
(1부 : 28,000원, 2부 : 28,000원)
외환전문역 I, II종 기획재정부 제2020 - 1호 2008-0436 전과목 각 55,000원

등록 민간자격(공개시험형)

민간자격 목록
자격명 등록번호 검정료(응시료)
은행텔러 2008-0437 전과목 55,000원
영업점컴플라이언스오피서(은행) 2010-0118 전과목 44,000원
영업점컴플라이언스오피서(보험) 2013-0702 전과목 44,000원
영업점컴플라이언스오피서(증권) 2013-0703 전과목 44,000원
프라이빗뱅커(CPB) 2018-004091 1차 : 11만원 / 2차 : 35만원 내외(실무교육)
KBI금융DT테스트 2021-001872 전과목 44,000원
자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 2023-004792 전과목 66,000원

총 비용(세부내역)

총 비용(세부내역) 목록
응시료(공통) 고시된 자격별 응시료
자격발급비(공통) 온라인 발급 : 무료 / 방문 발급 : 4,000원 /
우편 발급 : 7,000원(등기우편료 포함)
교육비 여신심사역 <여신심사> 220만원 내외, <여신법률> 240만원 내외
프라이빗뱅커(CPB) 2차 실무교육 30만원 내외

등록 민간자격(연수과정연계형)

민간자격(연수과정연계형) 목록
자격명 등록번호 총비용(교육비) - 교육비외 추가비용없음
자금운용역 2012-0728 120만원 내외
(집)주식운용전문가, (집)채권운용전문가
은퇴설계전문가 - Core 2014-1977 15만원 내외
(통)은퇴설계전문가 - Core
은퇴설계전문가 - Master 2014-1976 50만원 내외
(집)은퇴설계전문가 - Master
금융소비자보호 상담역 2014-0040 40만원 내외
(집)금융소비자보호 전문, (사)금융소비자보호 기초
자금세탁방지 핵심요원(기초) 2017-000408 10만원 내외
(사)자금세탁방지 핵심요원(기초)
자금세탁방지 핵심요원(전문) 2017-000409 40만원 내외
(집)자금세탁방지 핵심요원(전문)
금융윤리 이수자(기본) 2022-005374 10만원 내외
(사)금융윤리

환불규정

환불규정 목록
응시료 접수기간 중 100%, 접수 종료 후 시험일 5일전 18시까지 50%환불 / 이후 환불 불가
자격발급비 합격자에 한하며 자격증 제작 및 발송 이전 취소 시 100% 환불, 이후 취소시 환불 불가
교육비 개강 전일까지 취소신청서를 접수하는 경우에 한하여 전액 환급
  • 소비자 알림사항
    • 상기 은행텔러, 영업점컴플라이언스 오피서(은행)(보험)(증권), 프라이빗 뱅커, KBI금융DT테스트, 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC),
      자금운용역, 은퇴설계전문가-Core, 은퇴설계전문가-Master, 금융소비자 상담역, 자금세탁방지 핵심요원(기초), 자금세탁방지 핵심요원(전문), 금융윤리 이수자(기본)       자격은 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
    • 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)의 민간자격 소개란을 참고하여 주십시오.
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